《三国演义》是中日两国合作制作的动画片，已于2009年在中国上映。该动画片是根据中国古代名著《三国演义》改编，由北京辉煌动画、央视动画与日本未来行星株式会社联手打造的高清动画。 [1-3]
《三国演义》描述了东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲；外有张氏兄弟高呼“苍天当死，黄天当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，战火熊熊，刘家的朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。
第1集 桃园结义 刘备、关羽和张飞三位仁人志士，为了共同干一番大事业的目标，意气相投，言行相依，选在一个桃花盛开的季节、选在一个桃花绚烂的园林，举酒结义，对天盟誓，有苦同受，有难同当，有福同享，共同实现自己人生的美好理想。从此三人开始行走天下。
第2集 董卓进京 外戚与宦官争权，互相攻杀，东汉王朝名存实亡，西凉刺史董卓带兵入京，大肆诛杀，废了汉少帝，立了九岁的汉献帝，自封相国，独掌大权。
第3集 三英战吕布 刘备有心抱负于天下，关羽、张飞二人各自身怀绝技，一直未得到展示，此前唯有关羽斩杀华雄初显本领。袁绍派出八路诸侯前往虎牢关迎敌，曹操引军于两关之间接应。吕布出战英勇无敌，刺死方悦、穆顺，砍伤武安国，又战败公孙瓒。张飞按捺不住，挺矛出战，与吕布酣战五十回合，不分胜负。关羽见了，把马一拍，舞八十二斤青龙偃月刀，来夹攻吕布。三匹马丁字儿厮杀，未能战败吕布。刘备举着双股剑，也来助战，兄弟三个围住吕布，四匹马就像走马灯一样厮杀在一起，吕布终于抵挡不住，败回虎牢关。
第4集 连环计 东汉末年，太师董卓专权，朝野上下敢怒不敢言。正直的大臣们都想除掉他，但又苦于无好计可施。司徒王允，深夜独自到花园，望着天空一轮明月，心想着国家大事，不觉悄然泪下，他忽然听见牡丹亭处有人长叹，走过去一看，原来是家中十六岁的美丽歌女貂蝉。当他得知貂蝉是为民忧愁时，便和她定下“连环计”：先将貂蝉许嫁吕布，再献与董卓，离间他们父子，促使吕布杀死董卓吕布狩猎归来，在溪边和貂蝉相遇，他见貂蝉貌美，如醉如痴。王允便将吕布请到府中，答应将貂蝉送与吕布为妾。“早晚选一良辰，送到将军府上。”乘吕布去郿坞押送车仗的机会，王允又将貂蝉献与董卓。
第5集 凤仪亭 吕布趁着董卓上朝，窥视貂蝉，并邀貂蝉到凤仪亭相会，貂蝉向吕布哭诉被董卓霸占之苦，吕布很是不满，对董卓产生怨恨。恰巧董卓回府，见到此情形，抢戟执向吕布，吕布逃走。凤仪亭从此二人相互猜忌，王允说董卓霸占貂蝉实在不该，吕布和王允计划一起除掉董卓，待董卓准备篡位的那天，吕突然倒戈，把董卓杀死。董卓死后，貂蝉独自离开，从此不再出现。第6集 让徐州 曹操围攻徐州，徐州府君陶谦将刘、关、张三兄弟请来解围，痛陈曹操挟天子以令诸侯的恶行，并待为上宾，诚恳邀请刘备主持徐州政务，以表示自己对汉王朝的衷心。刘备表示心领，但他决不能接受这个请求，暂留小沛。无奈，陶谦苦苦哀求，关羽、张飞也帮助劝说，刘备这才勉强应允。随后，陶谦病死，其子年幼，刘备掌管徐州。
第7集 移驾许都 李傕、郭汜控制献帝后因不合在长安城中大肆交兵，杨奉、董承等护驾逃出长安，到达洛阳。太尉杨彪进谏：曹操兵强将盛，可宣召入朝辅佐王室，于是遣使召曹操入朝。曹操听闻献帝到洛阳，正准备前去护驾以得众望，正巧天子使者到，曹操大喜，领大军前去。曹操接着献帝，李傕郭汜追兵杀至，曹操将其杀败。
第8集 辕门射戟 袁术率军攻打徐州，袁术写信给吕布，许诺送上二十万斛大米，诱使其袭击下邳，袁术因此打败了刘备，占领了徐州广陵等地。为了夺取徐州，袁术又煽动吕布部将郝萌发动兵变，但在吕布大将高顺及时平定了郝萌的叛乱，为此，袁术害怕吕布危害自己，就为儿子向吕布女儿求婚，吕布答应了，解除后顾之忧后，袁术再次将剑锋指向刘备。
第9集 战宛城 郭嘉得知宛城太守张济刚死，劝曹操攻取宛城。曹操征宛城，张绣出战不敌而降；曹操误听部将怂恿，掳占张婶母邹氏。张绣知而大怒，但惧典韦之勇，用贾诩之计，遣胡车盗去典之双戟，夜袭曹营。典韦战死，曹操长子为救父而被射杀，曹操大败逃走，哭祭典韦与曹昂。
第10集 白门楼 曹操水淹下邳，吕布被困，从早晨开始，一直在白门楼上抵抗曹军进攻到中午，精疲力尽，吕布妻严氏恐怕曹军攻来。敌军稍退，布在敌楼前的椅子上休息，不觉昏睡过去。他手下的两员大将宋宪、魏续趁其昏睡之时，赶走了他的卫兵，生擒了吕布，吕布被杀缢，陈宫从容赴死，张辽在关羽劝说下被释放，归顺曹操。
